WorldFirst – หน้าหลัก ERP และการเริ่มเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงพอร์ทัล
เข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst แล้วไปยังส่วน “Accounting ERP”
ขั้นตอนที่ 2: กระบวนการเชื่อมต่อ
เลือก “Sage” จากรายการแพลตฟอร์มบัญชีที่รองรับ เพื่อดูขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชี Sage ของคุณ
การอนุญาต Sage
ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันตัวตน OAuth
ไปยังพอร์ทัล Sage เพื่อเพิ่มบัญชีของคุณและทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์
WorldFirst – เลือกบัญชี
ขั้นตอนที่ 1: ค้นหา WorldFirst
- เริ่มจาก Sage
- หน้าเข้าสู่ระบบ WF
- หน้าเลือกบัญชี WF (ขั้นตอนเสริม หากคุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เชื่อมต่อหลายบัญชี)
- หน้ายินยอม WF (พร้อมขอบเขตการอนุญาตและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ)
Sage – เชื่อมโยงบัญชี
ขั้นตอนที่ 1: จับคู่บัญชีธนาคาร
- เลือกบัญชีสกุลเงินของ WorldFirst ที่คุณต้องการเชื่อมโยง และจับคู่กับบัญชีบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ใน Sage
- เลือกวันที่เริ่มต้นการซิงค์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเอกิรสเตทเมนต์
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเอกิรสเตทเมนต์บนฝั่ง Sage ได้ โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบที่คาดไว้
Sage – ยกเลิกการเชื่อมต่อ
ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันหลายปัจจัย
การยกเลิกการเชื่อมต่อเริ่มจากพอร์ทัล Sage และ Sage จะแจ้งให้ WF ทราบว่าการเชื่อมต่อถูกยกเลิกแล้ว WF จะหยุดส่งข้อมูลเอกิรสเตทเมนต์ทันที
