Besteed minder tijd aan boekhouding met Xero-integratie

Xero is zakelijke boekhoudsoftware waarmee kleine bedrijven, accountants en boekhouders de financiën in realtime kunnen beheren.

Je moet je nieuwe World Account opnieuw verbinden met Xero door de twee onderstaande stappen te volgen:

1. Verbind jouw WorldFirst-gebruikersaccount met jouw Xero-gebruikersaccount (hiervoor hebt je jouw Xero-gebruikersnaam en -wachtwoord nodig – zie de volgende FAQ voor meer informatie)
2. Verbind jouw WorldFirst-valuta-account met jouw Xero-bankrekeningen

Je verliest geen transactiegegevens. Alle transacties die worden voltooid op de nieuwe World Account worden automatisch gedeeld met Xero.

Let op: bij accounts die van onze oude naar onze nieuwe World Account zijn overgestapt, zijn er twee migratietransacties te zien in WorldFirst-overzichten en Xero:

1. a) Een ‘trek account-saldo af’-transactie die wordt toegepast op onze oude World Account. Deze wordt automatisch gedeeld met Xero.
2. b) Een transactie ‘account-saldo toevoegen’ die wordt toegepast op onze nieuwe World Account. Dit wordt alleen automatisch toegevoegd wanneer je handmatig de stappen 1 en 2 hierboven uitvoert.

De twee migratietransacties stellen ons in staat om je account-saldo van het oude platform naar het nieuwe World Account-platform te migreren. Zodra je je account opnieuw hebt gekoppeld, heffen ze elkaar dus op om je saldo binnen Xero te behouden.

1. Log in bij WorldFirst en klik op het pictogram ‘Mijn account’ rechtsboven in het scherm
2. Selecteer ‘Accounting apps’ in het menu ‘Mijn account
3. Klik op ‘Verbinden’ voor de Xero-app
4. Voer wanneer daarom wordt gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Xero-account in
5. Selecteer ‘Toegang toestaan’ om het delen van gegevens tussen WorldFirst en Xero toe te staan (als je meer dan één organisatie hebt binnen je Xero-gebruikersaccount, selecteer dan in dit stadium de juiste).

Voordat je je account aansluit, moet je je al hebben geregistreerd voor een Xero-account (ga indien nodig naar xero.com/signup/ om je te registreren).

Stuur voor hulp en ondersteuning een e-mail naar: [email protected] of neem contact met ons op via online chat.

Je moet WorldFirst rechtstreeks vanaf het WorldFirst-platform met Xero verbinden, zowel op gebruikersaccountniveau als op bankrekeningniveau. Het synchroniseren van Xero met jouw World-account vanuit het Xero-platform wordt momenteel niet ondersteund.

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de saldi van World Accounts. Op het nieuwe World Account-platform worden nu saldi van valuta-accounts weergegeven. Je valuta-accounts is het samengevoegde saldo van al je ontvangende accounts.

Als je bijvoorbeeld 100 GBP ontvangt op één ontvangende rekening en 100 GBP op een andere ontvangende account, dan is het totale saldo van je valuta-account 200 GBP. Verbinding met een Xero-bankrekening moet worden gemaakt vanaf een valuta-account.

Zo verbindt je jouw valuta-accounts van World Account met een Xero-bankrekening:

1. Identificeer de WorldFirst-valuta-account die je wilt verbinden en klik op ‘Verbinden’.
2. Selecteer optie (a) of optie (b). (a) Maak een nieuwe Xero-rekening [valuta] – Als je deze optie selecteert, maakt je een nieuwe bankrekening in Xero met de standaardnaamnotatie: WorldFirst-[Valutacode]. Er kan een nieuwe naam worden ingevoerd. (b) Selecteer een bestaande Xero-bankrekening – Bestaande Xero-bankrekeningen in dezelfde valuta worden weergegeven
3. Klik op ‘Bevestigen’
4. Bekijk het bevestigingsbericht en klik op ‘Gereed’ om terug te keren naar de pagina ‘Valutarekening
5. Transactiegegevens worden binnen 60 minuten automatisch gesynchroniseerd van al jouw WorldFirst-valuta-accounts die zijn gekoppeld aan een Xero-bankrekening.

Je moet in het bezit zijn van een betaald Premium Xero-plan en de instelling voor meerdere valuta’s toepassen wanneer je bent ingelogd op het Xero-platform. Dit is nodig als je een andere valuta dan de standaardvaluta probeert te koppelen.

Ga naar Xero Central voor snelle en eenvoudige stappen om de valuta-instelling toe te passen in Xero.

Om een valuta toe te voegen vanuit je Premium Xero Account:

1. Klik op de organisatienaam, selecteer ‘Instellingen’ en klik vervolgens op ‘Valuta’s’.
2. Klik op ‘Valuta toevoegen’. 
3. Selecteer een valuta.
4. Klik op ‘Valuta toevoegen’.

Transactiegegevens worden elk uur gesynchroniseerd met Xero. Nadat je jouw WorldFirst-valuta-accounts voor het eerst hebt gekoppeld, kan het maximaal 60 minuten duren voordat ze zijn bijgewerkt.

Zodra jouw gegevens met Xero zijn gesynchroniseerd, wordt een datum-tijdstempel opgenomen in de WorldFirst-valuta-account. Als een transactierecord om wat voor reden dan ook niet met Xero wordt gesynchroniseerd, wordt bij de volgende gegevenssynchronisatie automatisch opnieuw geprobeerd de ontbrekende records te synchroniseren.

Ja, wanneer een WorldFirst-valuta-account voor het eerst wordt gekoppeld, delen we automatisch alle transacties van/naar de valuta-account met Xero sinds het eerste gebruik van deze valuta-account.

Je hebt het Xero multi-valuta abonnement nodig. Je kunt dan de valuta’s selecteren waarin je wilt handelen.

Deze transactiegegevens worden automatisch gedeeld met een gekoppelde Xero-bankrekening:

1. Transactiegegevens
2. Soort transactie (creditering of debitering)
3. Transactiewaarde
4. Transactie referentie 
5. Transactiebeschrijving inclusief informatie over de begunstigde

EUR, USD, GBP, CAD, JPY, AUD, SGD, NZD, HKD, CNH en MXN

Ten eerste moet je een betaald Premium Xero-plan hebben en de instelling voor meerdere valuta toepassen wanneer je bent ingelogd op het Xero-platform als je verbinding probeert te maken voor een valuta die niet de standaardvaluta is.

Ga naar Xero Central voor snelle en eenvoudige stappen om de valuta-instelling toe te passen in Xero.

Een valuta toevoegen vanuit je Premium Xero-account:

1. Klik op de organisatienaam, selecteer ‘Instellingen’ en klik vervolgens op ‘Valuta’s’.
2. Klik op ‘Valuta toevoegen 
3. Selecteer een valuta
4. Klik op ‘Valuta toevoegen

Transacties worden elk uur naar Xero geboekt. Als je op elk gewenst moment een nieuwe transactie wilt boeken, ga je naar de pagina Verbonden rekeningen en selecteer je Nu synchroniseren.

Om jouw gegevens te beschermen, hebben we alleen toegang tot de namen van de bankrekeningen die je in Xero hebt ingesteld.