ใช้บัญชี World Account การเพิ่มผู้รับเงินเป็นกระบวนการที่คล่องตัวและยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะต้องเพิ่มผู้รับเงินเพียงรายเดียวหรือจัดการผู้รับเงินหลายรายเป็นชุด คุณสามารถจัดการผู้รับเงินของคุณได้อย่างง่ายดายโดยแก้ไขหรือลบรายละเอียดตามต้องการ
เพิ่มผู้รับเงินรายเดียวใหม่
- บนแดชบอร์ด WorldFirst ของคุณ ไปที่ “ผู้รับเงิน”
- คลิกที่ “เพิ่มผู้รับเงินใหม่” ที่มุมขวาบน
- เลือก “เพิ่มผู้รับเงินรายเดียว”
- เลือก “อื่นๆ” จากนั้นเลือกประเภทบัญชีให้เหมาะสม
- ขั้นตอนต่อไป เลือกประเทศบัญชีของคุณและสกุลเงินที่คุณจะส่งการชำระเงิน
- ขั้นตอนต่อไปให้กรอกรายละเอียดบัญชีตามต้องการ
- เมื่อคุณเพิ่มผู้รับเงินในระบบ คุณจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบร้องขอ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศและสกุลเงินของผู้รับเงิน
- ยุโรป – IBAN และ SWIFT
- ออสเตรเลีย – หมายเลขบัญชีและรหัส SWIFT หรือ BSB
- นิวซีแลนด์ – หมายเลขบัญชี รหัสธนาคาร 6 หลัก และ SWIFT
- สหรัฐอเมริกา – หมายเลขบัญชี และหมายเลขกำหนดเส้นทาง ABA หรือ SWIFT
- สหราชอาณาจักร – หมายเลขบัญชีและรหัสประจำธนาคารหรือ SWIFT และ IBAN
- อินเดีย – หมายเลขบัญชี หมายเลข SWIFT และ IFSC เหตุผลในการโอน
- ประเทศจีน – หมายเลขบัญชี SWIFT
- เม็กซิโก – หมายเลขบัญชี Clable 18 หลัก และ SWIFT
- สิงคโปร์ – หมายเลขบัญชีและ SWIFT
- ญี่ปุ่น – หมายเลขบัญชีและ SWIFT
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – IBAN และ SWIFT
- จากนั้น กรอกรายละเอียดของผู้รับเงินตามต้องการ
- ต่อไปคุณจะถูกขอให้ยืนยันด้วยข้อความ SMS อีเมล หรือแอป Authy
หลังจากการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว บัญชีของคุณจะได้รับการอนุมัติ หรือเราจะขอให้คุณดำเนินการเพิ่มเติมภายใน 24 ชั่วโมง คุณสามารถดูสถานะการอนุมัติและการดำเนินการเพิ่มเติมที่จำเป็นได้ภายใต้ “ผู้รับเงิน” > “การดำเนินการ” ซึ่งเราอาจขอให้คุณอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม
เพิ่มผู้รับเงินหลายรายเป็นชุด
- บนแดชบอร์ด WorldFirst ของคุณ ไปที่ “ผู้รับเงิน”
- คลิกที่ “เพิ่มผู้รับเงินใหม่” ที่มุมขวาบน
- เลือก “เพิ่มผู้รับเงินเป็นชุด”
- ขั้นตอนต่อไป เลือกประเภทบัญชีที่คุณต้องการชำระเงิน ปัจจุบันเรารองรับบัญชีทำการชำระประเภทเดียวกันเท่านั้น
- จากนั้น เลือกประเทศปลายทางและสกุลเงินของการชำระเงินแบบชุดของคุณ
ในขณะนี้ เรารองรับสกุลเงินและประเทศเพียงสกุลเดียวกันต่อชุด หากผู้รับเงินของคุณไม่ใช่อยู่ประเทศที่คุณเลือก โปรดเพิ่มผู้รับเงินเหล่านั้นที่แยกกัน
ระบบจะสร้างเทมเพลต Excel เพื่อให้คุณดาวน์โหลดได้ ในเทมเพลต Excel เรามีช่องที่ต้องการให้คุณกรอกข้อมูลสำหรับวิธีการโอนและประเทศไว้แล้ว คุณสามารถคัดลอกและวางรายละเอียดบัญชีผู้รับเงินของคุณเป็นชุดๆ จากฐานข้อมูลของบริษัทหรือซอฟต์แวร์ ERP ของคุณได้ โปรดอย่าลืมกำหนดชื่อผู้รับเงินแต่ละรายให้ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะใช้แทนรหัสประจำตัวเมื่อคุณทำการโอนเงินเป็นชุด
- คุณจะอัปโหลดไฟล์ Excel อีกครั้งเมื่อคุณกรอกรายละเอียดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะตรวจจับช่องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในแผ่นงาน Excel แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์และอัปโหลดอีกครั้ง หลังจากยืนยันด้วยแอป Authy หรือข้อความ SMS แล้ว ระบบจะเริ่มทำการดำนินประมวลผลการอัปโหลดของคุณ
- การอัปโหลดอาจใช้เวลาสักครู่ คุณสามารถกลับมาที่หน้าการจัดการผู้รับเงิน เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
แก้ไขรายละเอียดผู้รับเงิน
- ไปที่ “ผู้รับเงิน” บนแถบนำทาง
- คลิกจุด…ของผู้รับเงินที่คุณต้องการแก้ไข
- คลิกที่ “แก้ไข”
- แก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ
โปรดทราบ คุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ที่เป็นสีเทาได้ คุณจะต้องลบผู้รับเงินรายนี้และเพิ่มผู้รับเงินรายใหม่อีกครั้ง
- คลิก “ส่ง” เมื่อเสร็จแล้ว
ลบผู้รับเงิน
- ไปที่ “ผู้รับเงิน” บนแถบนำทาง
- คลิกจุด…ของผู้รับเงินที่คุณต้องการลบ
- คลิก “ลบ” เพื่อลบผู้รับเงิน
