คู่มือผู้ใช้ Xero

เชื่อมต่อบัญชี WorldFirst กับบัญชี Xero ของคุณ

• เข้าสู่ worldfirst.com/account/accounting apps หรือคลิกที่ไอคอนบัญชีของฉันที่ด้านบนขวาของหน้าจอ และเลือกแอปทางบัญชีจากเมนูแบบดรอปดาวน์
• คลิก ‘เชื่อมต่อกับ Xero’ เมื่อเห็นโลโก้หรือชื่อ Xero บนหน้า

• กรอกชื่อผู้ใช้ Xero และรหัสผ่าน Xero ของคุณเมื่อได้รับการกระตุ้น
• เลือกองค์กร Xero (หากคุณมีองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรที่ตั้งค่าไว้ในบัญชี Xero ของคุณ) และคลิก “อนุญาตให้เข้าถึง” เพื่ออนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลระหว่าง WorldFirst และ Xero
• ดูบัญชีสกุลเงิน WorldFirst ที่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร Xero ได้ (ต้องมีบัญชีสกุลเงินของ WorldFirst อย่างน้อยหนึ่งบัญชีที่มียอดคงเหลือไม่ใช่เป็น0)

เชื่อมต่อบัญชีสกุลเงิน WorldAccount กับบัญชีธนาคาร Xero

• ระบุบัญชีสกุลเงิน Worldfirst ที่จะเชื่อมต่อและคลิก ‘เชื่อมต่อ’

• คลิกตัวเลือกนี้จะสร้างบัญชีธนาคารใหม่ใน Xero โดยมีรูปแบบชื่อเริ่มต้น: WorldFirst-[รหัสสกุลเงิน] สามารถใส่ชื่อใหม่ได้

• คลิก ‘ยืนยัน’ (อาจมีการล่าช้าเล็กน้อยในขณะที่ทำการเชื่อมต่อ)
• ดูข้อความยืนยัน
• คลิกเสร็จสิ้นเพื่อกลับไปดูมุมมองบัญชีสกุลเงิน

ซิงค์ประวัติย้อนหลัง

• คลิกปุ่ม “ซิงค์ประวัติย้อนหลัง”

• เลือกช่วงข้อมูลและสกุลเงินและคลิก “ซิงค์ทันที”

วิธีการตัดการเชื่อมต่อ World account ของคุณจากเว็บไซต์ Xero

• หลังจากเข้าสู่ระบบบัญชี Xero แล้ว ไปที่การตั้งค่า > แอปที่เชื่อมต่อ และถัดจาก “WorldFirst” ให้คลิก “ตัดการเชื่อมต่อ”

วิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Xero ของคุณจากพอร์ทัล WorldFirst

• หลังจากเข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst แล้ว โปรดไปที่บัญชีของฉัน > แอปบัญชี (ทางด้านขวามือภายใต้แอปอื่นๆ) > ดูแอปบัญชีของคุณ ดู Xero และคลิกตัดการเชื่อมต่อ

วิธีเชื่อมต่อบัญชี World account ของคุณจาก WorldFirst พอร์ทัลอีกครั้ง

• หลังจากเข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst แล้ว โปรดไปที่บัญชีของฉัน > แอปบัญชี > Xero และเข้าสู่ระบบ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชี Xero ของคุณแล้ว
• เลือกองค์กรที่คุณต้องการจากดรอปดาวน์ด้านล่างและคลิก “อนุญาตให้เข้าถึง”

• คลิก “สร้างบัญชี Xero EUR ใหม่” และคลิกยืนยัน

• หลังจากเชื่อมต่อใหม่เผื่อเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสำหรับการซิงค์การเชื่อมต่อ

การซิงค์บัญชีสกุลเงินของคุณ (เช่น แสดง GBP แต่ไม่พบ EUR)

• เข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst
• ไปที่บัญชีของฉัน > แอปบัญชี
• หากมีการเชื่อมต่อบัญชีสกุลเงินอยู่แล้วรบกวนยกเลิก
• สร้างบัญชีสกุลเงินใหม่ด้วยชื่อใหม่

บัญชีสกุลเงินแม้มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ถูกซิงค์กับ Xero

• เข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst
• ไปที่บัญชีของฉัน > แอปบัญชี
• เลือกบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้งานและคลิก “เชื่อมต่อ”

บัญชี Xero เชื่อมต่อกับพอร์ทัล WorldFirstแล้ว แต่ข้อมูลประวัติดูเหมือนว่าหายไป

• เข้าสู่ระบบพอร์ทัล WorldFirst
• ไปที่บัญชีของฉัน > แอปบัญชี > ดูแอปบัญชีของคุณ
• คลิกที่ “ซิงค์ประวัติศาสตร์”

• ดู Xero คลิก”ดู”

• ภาพหน้าจอของคำชี้แจงประวัติการซิงค์จะอยู่ที่นี่