Verbringen Sie weniger Zeit mit der Buchhaltung dank der Xero-Integration

Xero ist eine Buchhaltungssoftware für Unternehmen, die es kleinen Unternehmen, Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern ermöglicht, die Finanzen in Echtzeit zu verwalten.

Sie müssen Ihr neues World Account wieder mit Xero verbinden, indem Sie die beiden folgenden Schritte ausführen:

1. Verbinden Sie Ihr WorldFirst-Benutzerkonto mit Ihrem Xero-Benutzerkonto (dazu benötigen Sie Ihren Xero-Benutzernamen und Ihr Passwort – weitere Informationen finden Sie in den nächsten FAQ)
2. Verbinden Sie Ihre WorldFirst-Währungskonten mit Ihren Xero-Bankkonten

Sie werden keine Transaktionsdaten verlieren. Alle Transaktionen, die auf dem neuen World Account durchgeführt werden, werden automatisch an Xero weitergegeben.

Bitte beachten Sie, dass Konten, die von unserem alten auf unser neues World Account-Produkt umgestellt werden, zwei Migrationstransaktionen in den WorldFirst-Auszügen und in Xero sehen werden:

1. a) Eine Transaktion „Kontosaldo subtrahieren“, die auf unser altes World Account angewendet wird. Dieser wird automatisch an Xero weitergegeben.
2. b) Eine Transaktion „Kontostand hinzufügen“, die auf unser neues World Account angewendet wird. Dieser wird nur dann automatisch hinzugefügt, wenn Sie die oben genannten Schritte 1 und 2 der Wiederverbindung manuell durchführen.

Die beiden Migrationstransaktionen ermöglichen es uns, Ihren Kontostand von der alten Plattform auf die neue World Account-Plattform zu migrieren. Sobald Sie Ihr Konto wieder verbunden haben, heben sie sich gegenseitig auf, um Ihren Kontostand in Xero zu erhalten.

1. Melden Sie sich bei WorldFirst an und klicken Sie auf das Symbol „Mein Konto“ oben rechts auf dem Bildschirm
2. Wählen Sie „ Buchhaltungs-Apps“ aus dem Menü „Mein Konto“.
3. Klicken Sie auf ‘Verbinden’ für die Xero-App. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihren Xero-Benutzernamen und Ihr Xero-Kontopasswort ein.
4. Wählen Sie „Zugriff zulassen“, um den Datenaustausch zwischen WorldFirst und Xero zu ermöglichen (wenn Sie mehr als eine Organisation in Ihrem Xero-Benutzerkonto haben, wählen Sie an dieser Stelle die entsprechende Organisation aus).

Bevor Sie Ihr Konto verbinden, sollten Sie sich bereits für ein Xero-Konto registriert haben (bitte besuchen Sie xero.com/signup/, um sich zu registrieren, falls erforderlich).

Wenn Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an: [email protected] oder kontaktieren Sie uns über den Online-Chat.

Sie sollten WorldFirst direkt von der WorldFirst-Plattform aus mit Xero verbinden, sowohl auf Ebene des Benutzerkontos als auch auf Ebene des Bankkontos. Die Synchronisierung von Xero mit Ihrem World Account über die Xero-Plattform wird derzeit nicht unterstützt

Wir haben einige Änderungen an den World Account-Salden vorgenommen. Auf Ihrer neuen World Account-Plattform werden jetzt die Salden der Währungskonten angezeigt. Ihr Währungskonto ist der zusammengefasste Saldo aller Ihrer Empfängerkonten.

Wenn Sie z.B. 100 GBP auf ein Empfängerkonto und 100 GBP auf ein anderes Empfängerkonto erhalten, beträgt der Gesamtsaldo Ihres Währungskontos 200 GBP. Die Verbindung zu einem Xero-Bankkonto muss über ein Währungskonto erfolgen.

So verbinden Sie Ihre World Account-Währungskonten mit einem Xero-Bankkonto:

1. Wählen Sie das zu verbindende WorldFirst-Währungskonto aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
2. Wählen Sie entweder Option (a) oder Option (b). (a) Neues Xero-[Währungs-]Konto erstellen – Wenn Sie diese Option wählen, wird ein neues Bankkonto in Xero mit dem Standard-Namensformat erstellt: WorldFirst-[Währungscode]. Sie können einen neuen Namen eingeben. (b) Vorhandenes Xero-Bankkonto auswählen – Vorhandene Xero-Bankkonten derselben Währung werden aufgelistet.
3. Klicken Sie auf ‘Bestätigen’.
4. Sehen Sie die Bestätigungsmeldung und klicken Sie auf „Fertig“, um zur Seite „Währungskonto“ zurückzukehren.
5. Die Transaktionsdaten werden automatisch innerhalb von 60 Minuten von jedem Ihrer WorldFirst-Währungskonten, das mit einem Xero-Bankkonto verbunden ist, synchronisiert.

Sie müssen einen kostenpflichtigen Xero-Premiumplan besitzen und müssen die Einstellung für mehrere Währungen anwenden, wenn Sie auf der Xero-Plattform angemeldet sind. Dies ist notwendig, wenn Sie versuchen, eine nicht standardmäßige Währung zu verbinden.

Schnelle und einfache Schritte zur Anwendung der Währungseinstellung in Xero finden Sie in Xero Central.

Um eine Währung von Ihrem Premium Xero-Konto aus hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf den Namen der Organisation, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf „Währungen“.
2. Klicken Sie auf „Währung hinzufügen“.
3. Wählen Sie eine Währung.
4. Klicken Sie auf „Währung hinzufügen“.

Die Transaktionsdaten werden stündlich mit Xero synchronisiert. Nachdem Sie Ihre WorldFirst-Währungskonten zum ersten Mal verbunden haben, kann die Aktualisierung bis zu 60 Minuten dauern.

Sobald Ihre Daten mit Xero synchronisiert wurden, wird ein Datums- und Zeitstempel im WorldFirst-Währungskonto gespeichert. Wenn aus irgendeinem Grund ein Transaktionsdatensatz nicht mit Xero synchronisiert werden kann, wird bei der nächsten Datensynchronisierung automatisch versucht, die fehlenden Datensätze zu synchronisieren.

Ja, wenn ein WorldFirst-Währungskonto zum ersten Mal verbunden wird, teilen wir automatisch alle Transaktionen von/zu dem Währungskonto mit Xero seit der ersten Nutzung dieses Währungskontos.

Sie benötigen das Xero-Mehrwährungsabonnement. Sie können dann die Währungen auswählen, mit denen Sie handeln möchten.

Diese Transaktionsdaten werden automatisch an ein verbundenes Xero-Bankkonto weitergegeben:

1. Transaktionsdaten
2. Transaktionsart (Gutschrift oder Belastung) 
3. Transaktionswert
4. Referenz der Transaktion 
5. Beschreibung der Transaktion einschließlich Angaben zum Zahlungsempfänger

EUR, USD, GBP, CAD, JPY, AUD, SGD, NZD, HKD, CNH und MXN

Zunächst müssen Sie einen kostenpflichtigen Xero-Premiumplan haben und die Einstellung für mehrere Währungen anwenden, wenn Sie auf der Xero-Plattform angemeldet sind und versuchen, eine Verbindung für eine nicht standardmäßige Währung herzustellen.

Für schnelle und einfache Schritte zur Anwendung der Währungseinstellung in Xero besuchen Sie Xero Central.

Um eine Währung von Ihrem Premium Xero-Konto aus hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf den Namen der Organisation, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf „Währungen“.
2. Klicken Sie auf „Währung hinzufügen“.
3. Wählen Sie eine Währung
4. Klicken Sie auf „Währung hinzufügen“.

Transaktionen werden jede Stunde in Xero gebucht. Wenn Sie jederzeit eine neue Transaktion buchen möchten, gehen Sie auf die Seite Verbundene Konten und wählen Sie  „Jetzt synchronisieren”.

Um Ihre Daten zu schützen, greifen wir nur auf die Namen der Bankkonten zu, die Sie in Xero eingerichtet haben.